2022年东北/中大西洋地区研讨会
加入我们3月27-28日在温德姆费城历史区. 赚取CE，同时扩大您在当地收费规划师社区内的联系.
登记
注册包括7.5个CE学分(待批准), 3月27日网络招待会, 以及3月28日的早餐和午餐.
- 2月之前. 28: $100
- 2月后. 28: $125
- 学生:$35(必须从 克莱尔·布朗)
在3月11日之前取消预订将获得全额退款, 2022年(该日期之后将不退款).
我们将遵守所有州、县和地方有关COVID-19的指南. 有关更多信息, 点击这里.
主旨演讲
莫伊拉萨默斯博士 家庭财富顾问和作者，将会客户寻求建议的真正原因，” 3月28日. 这一环节将帮助你学习如何发现和解决客户的希望, 并相应地设计营销信息和客户体验. 看看莫伊拉的书 坚定的建议:如何给出人们会遵循的理财建议.
时间表
星期天,3月27日
4:30 – 6:30 pm
CFP®伦理
布雷特丹科, CFP®, 创始人, 主流金融解决方案, 有限责任公司和演讲者, 布雷特·丹科教育中心
6:30 – 8:00 pm
网络的鸡尾酒会
星期一,3月28日
7:00 - 7:50 am
早餐
7:50 - 8:00 am
欢迎 & 开场白
8:00 - 8:50 am
从财务规划师的角度理解所得税制度
Mike Menninger, CFP®，Menninger总裁 & 助理财务规划
9:00 - 10:30 am
客户寻求建议的真正原因
Dr. 莫伊拉·萨默斯，作家、神经心理学家和执行教练
10:50 - 11:40 am
员工股票期权:吸引高管层
John Nersesian, CFP®，CIMA®，CPWA®，cstm，太平洋投资管理公司顾问教育主管
上午11:45至下午1:00
午餐和网络
1:00 - 1:50 pm
支付大学学费的财务策略
Cozy Wittman，教育与伙伴关系，大学内部轨道
2:00 - 2:50 pm
internet的基本过程国家增长(和规模)
Shauna Mace, CHPC™，实践管理董事总经理，SEI独立顾问解决方案
2:50 - 3:00 pm
闭幕词
酒店
客房可在主酒店 费城温德姆历史区在研讨会前后三天，每晚149美元. 停车是15美元/天. 保留你的房间 在3月4日 为了保证可用性.
