合作伙伴解决方案网络研讨会系列
今天的财务规划专业人士面临着不断增加和多样化的业务挑战. 从预测市场的变化到管理客户的期望——为你最棘手的问题找到解决方案并不总是容易的.
介绍了世界杯押注 合作伙伴解决方案. 由世界杯押注合作伙伴组织赞助, 本系列网络研讨会将针对纯收费理财专业人士所面临的各种挑战，提供独特的视角和业务解决方案.
合作伙伴解决方案的好处:
- 获得有价值的CE学分
- 识别和评估新产品和服务
- 开发你的解决方案提供商列表
- 对会员和非会员都免费
有兴趣赞助一次合作伙伴解决方案网络研讨会? 联系 Ric海恩斯 at 732.920.4236以了解更多.
2022年3月
如何赢得高净值客户
2022年3月2日星期三下午3:00 (CT下午2:00,PT下午12:00)
主持人:杰瑞德·麦克丹尼尔, 非洲金融共同体, 注册会计师, CFP®, CMT, CPWA®, 如果, 导演, 资深投资顾问, City National Rochdale; Celine Pastore, CRPC®, MRFC®, 创始人和主要, SimplePath财富管理, 有限责任公司
1 世界杯押注 CE在C -投资
内容水平:中级
成员 & 非会员:免费
这是一次由City National Rochdale主办的合作伙伴解决方案网络研讨会.
2021年合作伙伴解决方案档案
税务筹划是一项全年运动 (10月6日)
主讲人:Ben Birken, CFP®，Holistiplan公司客户成功与参与副总裁
主办:Holistiplan
帮助客户规划高等教育费用 (10月6日)
主持人:乔纳森·斯帕林, 导演 of Strategic Partnerships; Gail Holt, 阿默斯特学院经济援助主任
主办单位:私立学院529计划
博士提出的:. 艾米 D'Aprix，“生活变迁”创始人. 艾米
赞助:生命变迁. 艾米,公司.
如何通过有担保的房地产投资实现两位数的回报 (3月3日)
主讲人:米斯蒂·贝瑟尼，点燃资金首席合规官
由: 点燃的资金
《世界杯押注》，企业老板的退休计划选择 (2月3日)
主持人:Tom Pohlen，退休计划顾问(RPC)区域总监
由: 退休计划顾问
2020年合作伙伴解决方案档案
信托业务免佣金年金的好处及用途(九月一日)
主讲人:David Lau, DPL Financial Partners首席执行官兼创始人
由DPL Financial Partners赞助
如何通过ESG投资建立更牢固的客户关系(9月17日)
主持人:Carin Stimolo, ESG Pro客户体验总监
由富达实验室赞助- ESG Pro.
帮助客户规划高等教育费用(10月15日)
由:Joanne Dashiell，首席营销官，私立大学529计划和
盖尔·霍尔特，安默斯特学院经济援助主任
S由529私立学院主办.